秦军凯旋回国后，秦穆公开始将视线转向西北。秦穆公率军出征的那段时间了，库府中的情报已经堆积如山，他把关于西戎的密件分离出来并首先翻阅。他高兴地看到，自己的计划施行得十分顺利，那支美少女乐队已经把西戎诸部搅得乌烟瘴气。
原来戎王和各大部落戎主已经被美少女们迷得神魂颠倒。有的戎主开始为了某一个女子争风吃醋。戎王为了平衡同盟者的关系，自己留下四个最妖娆妩媚的女人，这四个人便脱离了乐队。他把余下的赐给十二个部落的首领，但是在需要演出时，还要将成员们聚集在一起。
在有一次巡演时，一个最有实力的戎主、仇如竟然扣住全部少女，并将她们据为己有。其余的戎主大怒，立即向戎王提出控告。戎王也怒不可遏，因为他自己也不过占有了四个，他就联合苦主们出兵攻打那个部落，将仇如抓获并关押起来。
由余在秦国停留的期限早已届满，他多次提出回国的请求，戎王也发过几次书信，但是都被秦穆公以这样或那样的理由搪塞回去。从崤山回国后，秦穆公感觉时机已到，就把由余放走了。
时隔两年，由余再次见到戎王时，他已经认不出对方的模样了。眼前那个曾经号称“西戎第一勇士”的家伙，现在正挺着巨大的肚腩，一步三摇地走过来迎接由余，他每走一步身上的赘肉都颤个不停。戎王的面皮已经被酒精泡的肿胀不堪，双颊潮红，前额和头发放着腻人的油光；他抱着由余纵情大笑，嘴里喷着食腐动物口中发出的臭气。
由余扫视其他前来欢迎他的戎主，模样也都差不多。戎王转身走向他的战马，那马打了个响鼻、晃着脑袋倒退了几步；一名随从拉着缰绳，另一人蹲下来抱住他的一条大腿，想要把他搬起来。但是仆人起立时由于重心不稳，结果两人都重重摔倒在地上，周围顿时爆发出一阵哄笑。
戎王骂了两句，也跟着大家笑；他第二次才被费力地拱上马背。由余不禁摇头叹气。
当晚戎王为由余举行了盛大的欢迎宴会，秦国的美少女乐团也参加了演出。由余看得抓心挠肝，不禁低下头去。“这样的美色和诱惑连自己都抵抗不了，何况是那些没有见过世面的人呢？！”他这样想道。
第三天，他找到戎王，郑重其事地说道：“王啊，西戎十三部落为一体，仇如也是我们的兄弟，兄弟情义不能被女人拆散，臣认为应当释放他。再者，我王还应当将女乐送回秦国去，不要让她们搅乱延续几千年的古老秩序。妺喜、妲己、褒姒三个女人能够灭亡三代，十八个女人毁掉西戎还算问题吗？”
“释放那个傻瓜没问题。但是由余啊，”戎王问：“你觉得寡人像三代末世中的哪个暴君呢？”
由余继续说道：“秦伯将那些女人送来以挑拨兄弟，将臣扣押以离间君臣，亡我之心以昭然若揭。我王虽然圣贤，但是怎奈秦人狡诈。对付秦人最好的手段就是不去接受他们的诱惑。”
戎王说：“寡人有度，你不要再说了。”
西戎的现状已经变得与由余离开前完全不一样了。西戎的男人都想拥有华夏的女人，女人也开始注意保养自己，学习怎样取悦男人。由于酒色不分家，喝花酒成为普遍的娱乐活动，由争风吃醋引起的斗殴事件屡见不鲜；酒色使人堕落，使人意志消沉，使人丧失心性。
由余把自己关在家中痛苦反思：“原来我的一句话的杀伤力竟然这么大！”秦人用诱惑破坏西戎自然形成的道德体系，引诱人们堕落；但是西戎已经没有时间出现黄帝一样的圣人来制定礼仪法度了，秦人也绝不会给他们这个机会。“西戎就要灭亡了，我将何去何从？”
几天之后，仇如被释放，但是他的儿子已经自立为部落新主并且拒绝交出权力。结果当初抓捕仇如的那些部落不得不再次进攻他的部落，以便替仇如把领导权夺回来。仇如的儿子寡不敌众，只得领着追随者逃到秦国去了。
仇如为了感谢由余出手相救，特地搞了个大场面款待他。宴会结束后，由余就住在部落里。但是半夜时分，那个属于仇如的美女却爬上了由余的床。由余半夜口渴醒来，见到那个女人和他紧紧抱在一起，顿时吓得魂飞魄散。他立即夺门而出，连夜逃回家中。
第二天仇如便怒气冲冲地找上门来，强烈要求戎王把由余交给他处置。戎王笑得栽倒在地上（因为他太胖，弯不下腰），他说：“仇如啊，你终于明白兄弟们的女人被你霸占是个什么样的心情了吧？这事就算了吧!没想到由夫子一副浓眉大眼儿的样子，原来也不能免俗呀！我就说秦女远远不足嘛！寡人将向秦伯要求，要他多送些女人过来。”
由余马上成为整个西戎的笑柄，政敌的表现就不要提了，同僚对他指指点点，连朋友们也开始瞧不起他，说他是个伪君子。有鉴于此，戎王不得不给他放了一个大长假，以免大家见面时彼此难受。
但是在由余赋闲的那段时间里，对他不利的谣言一起接一起传来，有人诋毁他被秦人收买背叛西戎，诬陷他回来是给秦人当间谍的，并且提供了大量或真或假的证据。
戎王起初只是拿谣言当笑谈，继而禁止造谣者继续发声。但是他暗地里却派出亲信四处打探情况，与戎王做着同样事的还有仇如。后来戎人拘捕了几个神神秘秘的秦人，虽然那些人声称他们只是商人，但是戎人有理由怀疑他们就是前来与由余接触的间谍。戎王从此便对由余失去信任了。
不利的消息一个接一个传来，由余感到身形疲惫、心力交瘁。他清楚策划这一系列事件的幕后黑手就是秦国人，他感到巨大的灾难正向自己接近，他曾对儿子说：“与秦人对抗的结果想想都害怕。”
由余思前想后，他无力也无心再为自己抗争、为西戎尽忠了；他就借着打猎的名义，在秦国间谍的帮助下逃离西戎、投奔秦国而去。
由余对西戎各部情况了如指掌，他位高权重，与高级贵族们也非常关系密切；他的叛逃不仅是西戎的重大损失，而且是秦国的巨大收获。秦穆公赐给他卿士的高位，同时命他辅助孟明执行伐戎计划。
由余投奔秦国不久，戎王的使者也到来了。他提出两点要求：一、继续贡献能歌善舞的美少女，多多益善；二、把由余交给他们带走。
秦穆公大怒，他回复道：“八佾已是天子之数，戎子竟然还嫌不够，难道他要凌驾天地之上吗？戎子不能用由余，所以由余逃到秦国；现在他已经做了卿士，戎子想要拘捕秦国的卿，就是想对秦国开战了！寡人无所逃命，必将奉陪到底！”
秦人把使者赶出都城，随即开始召集军队。由余给那位曾霸占十二钗的仇如写了一封信，内容是：“你与我从小一起长大，又结为异姓兄弟，你知道我是不会干出那种龌龊事来的。但是由于你的原因，我失去了在西戎的一切，不得不逃死秦国。
“秦军就要西征，你的部落距秦最近，我当然可以提议首先进攻你，你的部落一定会最先毁灭。但是我决定给你一个机会：如果你能成为秦军的先锋，像毁灭你的异姓兄弟一样毁灭曾经羞辱你的仇人，你不但不会受攻，而且能得到戎王所拥有的一切！”
七月，秦军悉起，发动对西戎的全面战争；不久，仇如率部落向秦军投诚。随后联军在部落联盟间的腹心之地撕开一道口子，使各部落左右不能相顾。孟明选拔了一支精锐部队，并将指挥权交给由余。由余带着这支精锐与仇如的军队合兵一路，目标直指西戎王庭。戎王无法组织起有效的防御，结果爬上一辆拉着妇女的大车仓皇北逃。
戎王的逃跑使得联盟分崩离析。秦军各个击破，终于在冬季刚刚来临之时结束了战争。这次西征秦军灭亡了十二个大部落，辟地千里。其他国家和部落的使节纷纷涌入雍都，对秦国取得的伟大战绩表示祝贺，对秦国灭亡十二个部落表示赞赏，并愿意拥戴秦穆公为王，秦国终成西域霸主。